Zanim się zdecydujesz

Zmiana biura rachunkowego krok po kroku

Najczęstsza obawa przed zmianą to nie cena, tylko chaos w trakcie przejścia. Poniżej dokładnie to, co dzieje się od pierwszej rozmowy do pierwszego zamkniętego miesiąca.

Rozmowa diagnostyczna

Dzień 1

Po naszej stronie

Pytamy o formę działalności, liczbę dokumentów, zespół i to, co obecnie nie działa.

Po Twojej stronie

Odpowiadasz na pięć pytań w formularzu i rezerwujesz 20 minut.

Przegląd i oferta

Dni 2–4

Po naszej stronie

Sprawdzamy ostatnie rozliczenia i podajemy konkretną cenę oraz zakres.

Po Twojej stronie

Udostępniasz wgląd w bieżące dane albo ostatnie deklaracje.

Umowa i pełnomocnictwa

Tydzień 1

Po naszej stronie

Przygotowujemy umowę, UPL-1 i zgłoszenia. Formalności prowadzimy my.

Po Twojej stronie

Podpisujesz i wypowiadasz umowę poprzedniemu biuru.

Przejęcie dokumentów

Tygodnie 2–4

Po naszej stronie

Odbieramy dokumentację, uzgadniamy salda i weryfikujemy okres od początku roku.

Po Twojej stronie

Wskazujesz osobę kontaktową po stronie poprzedniego biura.

Start obsługi

Pierwszy miesiąc

Po naszej stronie

Ustalamy obieg dokumentów, terminy i zakres raportu miesięcznego.

Po Twojej stronie

Przesyłasz dokumenty w uzgodnionej formie — mailem, przez aplikację lub skanem.

Stały rytm

Dalej

Po naszej stronie

Przypomnienia, księgowanie, podsumowanie z sygnałami ostrzegawczymi, kontakt na bieżąco.

Po Twojej stronie

Dzwonisz przed decyzją, nie po niej.

Przykładowe historie firm — anonimowo

To prawdziwe sytuacje z naszej pracy, opisane bez danych identyfikujących: bez nazw, miast i kwot, po których można kogoś rozpoznać. Przy każdej historii podajemy dokumenty i formularze, które w niej wykorzystaliśmy.

Lekarka na kontrakcie zmienia biuro w środku roku

JDG, ryczałt

Sytuacja: Praktyka lekarska rozliczana ryczałtem. Poprzednie biuro odpowiadało po kilku dniach, a stawka ryczałtu budziła wątpliwości.
Co zrobiliśmy: Przejęliśmy dokumentację od stycznia, uzgodniliśmy salda, sprawdziliśmy klasyfikację usług i stawkę ryczałtu dla usług w zakresie opieki zdrowotnej.
Efekt: Rozliczenia od początku roku zweryfikowane, stały kontakt z jedną księgową, comiesięczne podsumowanie z terminami.

Dokumenty i formularze

Gabinet stomatologiczny zatrudnia pierwsze osoby

JDG + kadry

Sytuacja: Jednoosobowa praktyka rosła: doszła asystentka na etat i higienistka na zleceniu. Właściciel nie wiedział, jakie zgłoszenia go czekają.
Co zrobiliśmy: Zgłosiliśmy płatnika i pracowników do ZUS, przygotowaliśmy umowy, ustaliliśmy terminy list płac i obowiązki wobec PPK.
Efekt: Kadry i płace prowadzone od pierwszego miesiąca zatrudnienia, bez opóźnień w zgłoszeniach i składkach.

Dokumenty i formularze

Spółka medyczna przekracza limit pełnych ksiąg

Spółka, księgi handlowe

Sytuacja: Przychody spółki zbliżyły się do limitu, przy którym trzeba przejść na księgi rachunkowe od nowego roku.
Co zrobiliśmy: Policzyliśmy przychód za poprzedni rok wobec limitu 10 646 500 zł, przygotowaliśmy politykę rachunkowości, plan kont i bilans otwarcia.
Efekt: Przejście na pełne księgi od 1 stycznia bez przerwy w rozliczeniach i bez korekt po fakcie.

Dokumenty i formularze

Wspólna praktyka trzech specjalistów szuka drugiej opinii

Spółka, VAT

Sytuacja: Wspólnicy nie byli pewni, czy część usług szkoleniowych powinna być zwolniona z VAT, a rozliczenia prowadziło inne biuro.
Co zrobiliśmy: Przeanalizowaliśmy zakres usług i zwolnienia z VAT, sprawdziliśmy status w wykazie podatników i zaproponowaliśmy poprawki na przyszłe okresy.
Efekt: Jasne zasady fakturowania dla dwóch rodzajów usług i pisemne uzasadnienie do dokumentacji spółki.

Dokumenty i formularze

Historie są opisane w sposób uniemożliwiający identyfikację klientów. Szczegóły liczbowe zostały uśrednione lub pominięte.

Czy można zmienić biuro w trakcie roku?

Tak. Nie trzeba czekać do stycznia. Przejęcie w trakcie roku wymaga uzgodnienia sald i weryfikacji dotychczasowych rozliczeń — to standardowa część naszej pracy, nie dopłata.

Zacznijmy od rozmowy o Twojej sytuacji

Odpowiedz na pięć pytań o swoją firmę. Oddzwonimy z konkretem: co zrobilibyśmy inaczej, ile to kosztuje i jak wygląda przejęcie dokumentów.

Wybierz termin rozmowy