Przykłady historii
Historia jednej praktyki medycznej, opisana anonimowo: bez nazwy, miasta i kwot, po których można kogoś rozpoznać. Pokazuje realny przebieg przejęcia księgowości — od pierwszej rozmowy do spokojnej rutyny.
Jednoosobowa praktyka lekarska na ryczałcie, czynny podatnik VAT, około czterdziestu dokumentów miesięcznie i jedna osoba na etacie. Poprzednie biuro odpowiadało z opóźnieniem, a rozliczenia przychodziły w ostatniej chwili. Klientka nie wiedziała, czy księgi są w porządku.
Właścicielka praktyki lekarskiej zgłosiła się z prostym problemem: nie wiedziała, ile realnie płaci podatku i dlaczego zaliczki co miesiąc wychodzą inne. Na rozmowie 20 minut przeszłyśmy przez formę opodatkowania, liczbę dokumentów i to, czego brakuje w kontakcie z obecnym biurem. Ustaliłyśmy zakres i cenę.
Wypowiedzenie umowy w starym biurze z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ustalenie daty przekazania dokumentów i podpisanie pełnomocnictwa do e-Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Poprosiłyśmy o księgi za bieżący rok, rejestry VAT, ewidencję środków trwałych i potwierdzenia sald.
Sprawdziłyśmy zgodność ksiąg z deklaracjami: dwa miesiące miały nieujęte faktury kosztowe, a jedna transakcja zagraniczna była rozliczona bez odwrotnego obciążenia. Zrobiłyśmy listę korekt i uzgodniłyśmy je z klientką, zanim cokolwiek wysłałyśmy do urzędu.
Korekty JPK_V7 za dwa okresy, poprawiona ewidencja środków trwałych i ustalony jeden kanał przesyłania dokumentów. Klientka dostała prosty kalendarz: do 5. dnia miesiąca wysyła dokumenty, do 15. dostaje kwotę podatku i składek.
Pierwszy miesiąc zamknięty w całości u nas. Zaliczka policzona i wysłana przed terminem, składka zdrowotna wyliczona z dochodu, a klientka po raz pierwszy dostała jednostronicowe podsumowanie: przychód, koszty, podatek, ZUS i co z tego zostaje.
Stały rytm: dokumenty, rozliczenie, podsumowanie, kontakt gdy dzieje się coś nietypowego. Po kwartale przeszłyśmy przez plan na kolejny rok — czy zostać na ryczałcie, czy przy rosnących kosztach sprzętu opłaci się zmiana formy opodatkowania.
Cztery krótkie przykłady z różnych sytuacji. Nie podajemy tu kwot — swoją cenę policzysz w kalkulatorze, a potwierdzimy ją na rozmowie.
Formy opodatkowania, VAT, kasa fiskalna, przejście na pełne księgi i sama procedura zmiany biura są opisane krok po kroku w bazie wiedzy.
Historia jest zanonimizowana i opisana za zgodą klientki. Szczegóły, które mogłyby wskazać konkretną firmę, zostały pominięte lub zmienione. Więcej przykładów znajdziesz w sekcji Jak pracujemy.